开源证券股份有限公司诸海滨近期对成电光信进行照顾并发布了照顾陈述《北交所信息更新：中标LED球幕败露修复2992.80万元订单，2024Q1-3营收同比+61%》，本陈述对成电光信给出增抓评级，面前股价为41.65元。

　　成电光信(920008)　　2024Q1-3营收同比+61.21%归母净利润同比+16.59%，保管“增抓”评级成电光信公布三季报，2024Q1-3收尾营收2.03亿元同比+61.21%，归母净利润3,116.97万元同比增长16.59%。咱们保管盈利预测，瞻望2024-2026年景电光信收尾归母净利润0.51/0.65/0.84亿元，对应EPS为0.80/1.01/1.31元，面前股价对应PE为52.3/41.0/31.7X。研讨到成电光信LED球幕视景系统等居品具有稀缺性，网络总线居品需求重生，咱们保管“增抓”评级。　　换代带动需求重生，公司居品填补网络总线居品相关商场空缺　　网络总线居品包含高速网络通讯组件与航电网络仿真、监控、测试修复，主要行使于数据模拟仿真、监控、通讯领域。FC网络总线具有可靠性高、后果高、带宽高、抗搅扰等优点，是军用飞机信息化、智能化的基石。当今我国战机二代机占比为47%，更新换代推进配套FC网络总线居品需求增长。在行业竞争中，公司在居品、研发立异等方面具有上风，模拟轮廓中枢措置机填补相关商场空缺。　　草创LED球幕视景系统冲破对国际依赖，已中标中航工业2992.80万元订单特种败露居品由特种LED败露居品与液晶加固败露居品组成，下贱行使于军用模拟仿真测验领域。LED球幕视景系统经由5次技艺迭代，2021年通过军品果决并批量供货。公司草创LED球幕视景系统优于主流投影技艺，何况冲破对国际依赖。说明公司招股书，瞻望每年军用模拟器商场范围为57台。公司特种败露领域在手订单总量较为饱胀，公司还得到舰用LED-COB败露居品协议订单，进一步丰富公司特种败露领域居品线。2024年9月公告，成电光信中标中国航空工业集团公司下属单元JKP621LED球幕败露修复订单，中标金额2992.80万元。　　风险辅导：客户集中度较高风险、商场需求不足预期风险、竞争加重风险。

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